Um sein Kantonesisch zu üben, unterhält sich ein französischer Handelsreisender des Abends immer wieder mit seiner Wirtin Frau Ming. Die faszinierende Frau erzählt ihm vor allem vom Schicksal ihrer (angeblichen) 10 Kinder. Nach anfänglichen Zweifeln, beginnt ihr Zuhörer, Gefallen an den Geschichten zu finden. Als Frau Ming nach einem Unfall im Krankenhaus landet, bittet sie ihn ihre Kinder zu finden und zu ihr zu bringen.